资本圈 | 央行公布11月金融数据 万科赎回2021公司债 正荣推动境外债整体重组方案-新要闻

央行：11月人民币贷款增加1.21万亿元 住户贷款增加2627亿元

(资料图片)

12月12日，中国人民银行发布2022年11月金融统计数据报告。

观点新媒体获悉，11月末，广义货币(M2)余额264.7万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.9个百分点；狭义货币(M1)余额66.7万亿元，同比增长4.6%，增速比上月末低1.2个百分点，比上年同期高1.6个百分点；流通中货币(M0)余额9.97万亿元，同比增长14.1%。当月净投放现金1323亿元。

11月末，本外币贷款余额218.11万亿元，同比增长10.4%。月末人民币贷款余额212.59万亿元，同比增长11%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.7个百分点。

11月份人民币贷款增加1.21万亿元，同比少增596亿元。分部门看，住户贷款增加2627亿元，其中，短期贷款增加525亿元，中长期贷款增加2103亿元；企（事）业单位贷款增加8837亿元，其中，短期贷款减少241亿元，中长期贷款增加7367亿元，票据融资增加1549亿元；非银行业金融机构贷款减少99亿元。1-11月，人民币贷款累计增加19.91万亿元，同比多增1.09万亿元。

11月末，本外币存款余额263.96万亿元，同比增长11.1%。月末人民币存款余额257.78万亿元，同比增长11.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和3个百分点。

11月份人民币存款增加2.95万亿元，同比多增1.81万亿元。其中，住户存款增加2.25万亿元，非金融企业存款增加1976亿元，财政性存款减少3681亿元，非银行业金融机构存款增加6680亿元。

央行：11月社会融资规模增量1.99万亿 比上年同期少6109亿

12月12日，央行披露2022年11月社会融资规模存量及增量统计数据报告。

观点新媒体获悉，数据显示，初步统计，2022年11月份社会融资规模增量为1.99万亿元，比上年同期少6109亿元。

其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.14万亿元，同比少增1573亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少648亿元，同比多减514亿元；委托贷款减少88亿元，同比多减123亿元；信托贷款减少365亿元，同比少减1825亿元；未贴现的银行承兑汇票增加190亿元，同比多增573亿元；企业债券净融资596亿元，同比少3410亿元；政府债券净融资6520亿元，同比少1638亿元；非金融企业境内股票融资788亿元，同比少506亿元。1-11月，社会融资规模增量累计为30.49万亿元，比上年同期多1.51万亿元。

初步统计，11月末社会融资规模存量为343.19万亿元，同比增长10%。

其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为210.99万亿元，同比增长10.8%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.07万亿元，同比下降9.9%；委托贷款余额为11.25万亿元，同比增长3.1%；信托贷款余额为3.82万亿元，同比下降20.6%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.72万亿元，同比下降13.8%；企业债券余额为31.6万亿元，同比增长6.3%；政府债券余额为59.91万亿元，同比增长15.4%；非金融企业境内股票余额为10.49万亿元，同比增长13.1%。

从结构看，11月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的61.5%，同比高0.4个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.6%，同比低0.1个百分点；委托贷款余额占比3.3%，同比低0.2个百分点。

信托贷款余额占比1.1%，同比低0.4个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.8%，同比低0.2个百分点；企业债券余额占比9.2%，同比低0.3个百分点；政府债券余额占比17.5%，同比高0.9个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.1%，同比高0.1个百分点。

万科决定赎回“21万科01”公司债 赎回价格103.38元/张共19亿元

12月12日，万科企业股份有限公司披露公告称，决定行使“21万科01”公司债券发行人赎回选择权。

据悉，根据万科实际情况及当前的市场环境，决定对“21万科01”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21万科01”债券全部赎回。

资料显示，万科企业股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种一)为“21万科01”，赎回登记日为2023年1月20日，赎回资金到账日为2023年1月30日。

公告内容显示，此次赎回债券享有2022年1月22日至2023年1月21日期间的利息，票面年利率为3.38%。每10张债券派发利息为人民币33.80元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币27.04元；本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每10张派发利息为人民币33.80元。

此外，赎回价格为人民币103.38元/张，债券赎回数量为1900万张，人民币19亿元，赎回登记日次一交易日起，“21万科01”将停止交易；本期债券赎回完成后，“21万科01”将在深圳证券交易所摘牌。

另悉，于同日，万科企业股份有限公司还披露了关于行使“21万科01”公司债券发行人赎回选择权的公告。万科于公告中表示公司于2021年1月22日完成“21万科01”发行，2023年1月22日为“21万科01”第2个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款约定，公司可于第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。根据公司实际情况及当前的市场环境，决定行使“21万科01”发行人赎回选择权。

保利发展拟发行2022年第六期21.9亿公司债 用于偿还到期债券

12月12日，保利发展控股集团股份有限公司披露2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告。

具体来看，债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：138718；债券简称：22保利11）为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券代码：138719；债券简称：22保利12）为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一个品种的发行规模增加相同金额。

此外，债券品种一票面利率询价区间为2.30%-3.40%，品种二票面利率询价区间为2.70%-3.80%。发行人和主承销商将于2022年12月13日（T-1日）向网下投资者进行询价簿记，并根据询价结果确定债券的最终票面利率。债券起息日为2022年12月14日。品种一的付息日期为2023年至2027年每年的12月14日，品种二的付息日期为2023年至2029年每年的12月14日；品种一的兑付日期为2027年12月14日，品种二的兑付日期为2029年12月14日。

观点新媒体获悉，该期债券募集资金拟全部用于偿还到期的公司债券。债券上市前，保利发展最近一期末净资产为3198.23亿元；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为280.98亿元（2019年度、2020年度和2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

正荣地产启动境外整体债务管理方案筹备工作 明年一季度或出方案

12月12日晚间，正荣地产披露境外整体债务管理方案。

据悉，基于有关评估和分析的结果，正荣地产独立非执行董事建议公司继续推动境外整体债务管理方案，正荣地产已经启动境外整体债务管理方案的筹备工作，并正与其顾问团队推进尽职调查审查，目标于2023年一季度出具初步的建议方案。

此外，正荣地产表示确保竣工物业的交付及其业务运营的稳定性，该集团大多数物业项目的发展和进展仍按计划进行。截至2022年11月30日止11个月，其连同合营公司及联营公司实现交付约3.3万套新房。

另悉，正荣地产正就旗下发展中物业项目向金融机构申请保交付专项借款，及截至本公告日期，其已获得包括莆田、南昌和西安等地方政府的批淮。此外亦正申请中债信用增进投资股份有限公司担保债券不超过人民币30亿元的额度，及正争取与银行订立战略合作协议以获取房地产综合授信支持。

浦发银行上海分行与7家房企签订战略协议 新增意向性融资800亿元

12月12日，浦发银行上海分行与房地产企业举行战略合作签约仪式，浦发银行上海分行与建工集团、中华企业、陆家嘴集团、永业集团、瑞安地产、香港置地及新城控股等7家房地产企业签订战略合作协议，合计新增意向性融资额度800亿元。

据悉，自2022年以来，浦发银行上海分行抓实抓细房地产贷款投放工作，完成房地产开发贷款、城市更新贷款余额突破600亿元，投放量为近三年最高。

观点新媒体了解到，12月初，浦发银行还与万科、碧桂园、龙湖集团、绿城中国在内的16家房地产企业签订“总对总”战略合作协议，合计意向性融资总额达5300亿元。

豫园股份筹划定增融资不超过80亿元 投向黄金珠宝等主营业务项目

12月12日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布关于筹划非公开发行股票的提示性公告。

公告称，本次非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准；这些批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

观点新媒体了解到，筹划非公开发行股票是为了进一步满足公司黄金珠宝等主营业务的发展需求，优化公司财务结构，故正在筹划向不超过35名特定投资者非公开发行股票事项。

另悉，本次非公开发行股票募集资金额度不超过人民币80亿元，募集资金投向为黄金珠宝等主营业务项目，补充流动资金及偿还银行贷款。本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按目前公司总股本3,899,540,914股计算，本次非公开发行股票数量不超过11.70亿股。且本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

新城控股成功发行20亿元中期票据 利率4.3%

12月12日，新城控股集团股份有限公司成功发行2022年度第三期中期票据。

观点新媒体获悉，上述债券发行金额20亿元，期限为3年期，票面利率4.3%，债券于12月12日发行，发行人主体评级为AAA，债项评级为AAA。

另悉，上述债券主承销商为中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司。

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