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天天微动态丨阿里、微软放出大动作，对AI行业影响几何？

2023-04-27 06:11:00 来源：富途牛牛

来源：华尔街见闻

据天风证券分析师郭明錤表示，$微软(MSFT.US)$近期大幅调降了今年服务器订单。此外，$阿里巴巴(BABA.US)$云宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降幅达50%。

【资料图】

巨头现砍单服务器“传闻”

天风国际证券分析师郭明錤最新分析称：微软调降2023年服务器订单约25–30%（主要砍下半年订单）。当中备受期待的Intel Sapphire Rapids的服务器砍单幅度高达50–70%。由此，供应链对微软的服务器出货量在2023年或将同比衰退，显著低于市场预期的10%+的同比成长。

此外，其同时指出，Meta先前已砍单，故近期砍单幅度没有微软显著。然而，Meta依旧调降了2023二季度服务器订单约30–40%，并对下半年订单保守看待，显示当前服务器市场需求仍相当疲弱。

阿里云宣布史上最大规模降价

4月26日，阿里云宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降幅达50%。

为什么降价？分析认为，一方面是阿里云自身成本下降。

根据阿里云官方披露的数据，过去十年，阿里云将计算的成本降低了80%，存储成本下降了近9成。

“规模效应和持续投入自研技术，是阿里云能够持续降价的底气所在。”阿里云官方表示，阿里云自研CPU倚天710、云操作系统飞天和云基础设施处理器CIPU的组合，让数据库、大数据和AI及高性能计算、视频编解码等场景性价比提升了80%以上。

另一方面，则是为了抢占客户。

据全天候科技报道，目前，中国IT市场的云计算渗透率不到15%，中国数据中心的CPU利用率仅为10%左右。云计算可以大幅提升计算资源的利用率，云数据中心内的CPU平均利用率，可以达到传统数据中心的5倍以上。

云计算是数字基础设施的重要部分，根据资源配置方式的不同，可分为IaaS、SaaS和PaaS。其中IaaS主要提供计算基础设施服务，PaaS主要提供软件研发平台服务，SaaS主要提供互联网软件服务。

当前国内云计算市场以IaaS为主，2021年占比74%，全球IaaS供应商主要有AWS（$亚马逊(AMZN.US)$云）、Azure（微软云）、阿里云、谷歌云华为云等。其中AWS是全球公有云IaaS市场的领先者，阿里云是国内公有云IaaS市场的领先者。

而IaaS市场以IT基础设施为业务平台，为用户提供服务器、存储、网络等计算资源服务。服务器作为上游，所以今天相关的个股动静比较大。

据悉，IaaS市场上游硬件资源的同质化决定了其产品功能难以实现差异化。因此价格成为用户选择厂商的主要因素，厂商之间价格竞争较为激烈。

在IaaS推广早期，企业往往通过降价策略快速积累客户，形成规模效应，同时低价策略也能对新进入市场者形成挤压，尤其是对资金实力并不雄厚的中小企业。

AWS曾在2011-2013年连续3年每年降价12次，以此快速积累客户，后期随着竞争格局逐渐稳定，降价频率有所降低。阿里云历史上也曾多次打出降价重拳。2014年，阿里云也曾在年内六次降价。2016云栖大会上，阿里云宣布中国区云产品全线下调。

可能对AI行业产生哪些影响？

德邦证券此前曾预测，阿里云进一步降价，将释放技术红利，未来将推动AI进一步普及。一方面，阿里内部的钉钉、天猫精灵已经在测试接入大模型；另一方面，阿里云也在积极建设开源的AI社区生态。

去年11月，阿里云正式提出Model as a Service”理念，并推出国内首个AI模型社区“魔搭”。“魔搭”社区总用户量已超100万，模型总下载量超1600万次，成为国内规模最大的AI模型社区。

西部证券认为，随着OpenAI技术的迅速迭代，展望未来ChatGPT成本还有进一步下降的空间，目前这个阶段可以认为已经看到初步应用的拐点。

AI服务器需求方兴未艾

虽然巨头在砍单，但综合多家券商研报，有一点是比较确定的，大模型时代将拉动AI服务器需求提升。

资料显示，按照用途划分，服务器可以为通用型服务器和专用型服务器（比如AI服务器）两类。

招商证券指出，随着AI大模型的发展和应用推广，算力需求将与日俱增，数据中心或将成为未来核心竞争力保障之一，而服务器作为数据中心的核心设备未来亦有望受益于算力需求的增长浪潮。

其表示，服务器占数据中心购置成本的70%，当前全球服务器的年度出货量级约在1300万台左右，预计2022年AI服务器占1%，同时考虑到采用GPU服务器的数据中心购置成本将显著低于纯CPU方案的数据中心，预计未来AI服务器出货量增速将高于行业整体，占比亦将逐步提升。

其指出，从通用服务器到AI服务器，一个最显著的变化就是GPU取代了CPU成为整机最核心的运算单元以及价值量占比最大的部分，传统服务器通常至多配备4个CPU+相应内存和硬盘，在AI服务器中，通常是2颗CPU+8颗GPU，部分高配4U服务器中甚至可以搭配16颗GPU，预计AI服务器中GPU+CPU+存储的价值量占比有望达到80%以上的水平。

市场空间方面，其预计未来5年AI大模型训练端和推理端，AI服务器市场规模超2000亿元。

此外，据国金证券研报，服务器PCIe Retimer芯片龙头公司此前表示，AI服务器出货二季度环比提升20%~30%，三季度环比提升50%~60%，四季度环比提升20%。

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