【独家】苏利股份拟定增募资不超6亿元 去年初发可转债募9.57亿

中国经济网北京6月7日讯苏利股份（603585.SH）今日收报14.85元，跌幅3.26%。

【资料图】

昨晚，苏利股份发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过60000.00万元（含60000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于高效环保农用化学品、阻燃化学品生产项目以及年产1000吨啶酰菌胺生产项目。

本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。本次发行股票采用向特定对象发行的方式。公司将在取得中国证监会关于本次发行同意注册的有效期内择机向特定对象发行A股股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日当天，下同）公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30.00%，以截至2023年3月31日股本计算，即不超过54000590股（含54000590股）。

本次向特定对象发行的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人缪金凤在内的不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格投资者。

公司控股股东、实际控制人缪金凤拟以现金方式参与本次向特定对象发行股票，认购金额不低于人民币6000万元(含本数)，认购的股份数量=发行认购金额/每股最终发行价格，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。缪金风不参与本次发行定价的市场竞价过程，但承诺按照市场竞价结果与其他投资者以相同价格认购。若本次发行定价的竞价过程未形成有效的竞价结果或无人报价认购，则缪金凤不参与本次认购。

本次向特定对象发行股票完成后，缪金凤认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其余发行对象所认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。公司本次发行前滚存的未分配利润将由发行完成后的新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内。

公司控股股东、实际控制人缪金凤拟以现金方式认购本次向特定对象发行股票，认购金额不低于人民币6000.00万元（含本数）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》，本次交易构成关联交易，须经公司股东大会的审议批准。在董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，相关议案提请股东大会审议时，关联股东也须回避表决。

本次发行前，公司股本总额为180001968股；其中，缪金凤直接持有公司7200万股，约占公司总股本的40%，通过沽盛投资间接控制公司1800万股，约占公司总股本的10%，缪金凤的一致行动人汪焕兴、汪静莉、汪静娟、汪静娇分别直接持有公司约5%股份。缪金凤及其一致行动人合计约控制发行人70%的股份。按照本次向特定对象发行股数上限且不考虑缪金凤及其关联方参与认购的情况下，本次发行完成后，缪金凤可控制股权比例最低为53.85%，仍为实际控制人，公司实际控制人未发生变化。因此，本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生变化。

苏利股份前次募集资金使用情况报告显示，根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928号)核准，公司于2022年2月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9572110张，每张面值100元，募集资金总额为人民币957211000.00元，扣除发行费用人民币13591559.88元，募集资金净额为人民币943619440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

苏利股份2022年年度报告显示，2022年，苏利股份实现营业收入31.50亿元，同比增长34.16%；归属于上市公司股东的净利润3.15亿元，同比增长30.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.12亿元，同比增长29.45%；经营活动产生的现金流量净额5.19亿元，同比增长79.93%。

苏利股份2022年度计提资产减值准备金额为2909.25万元，上期金额为993.31万元。

苏利股份2022年年度利润分配预案为:以公司2022年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。公司2022年年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

苏利股份2023年第一季度报告显示，2023年一季度，苏利股份实现营业收入5.52亿元，同比下滑30.53%；归属于上市公司股东的净利润2213.95万元，同比下滑77.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2217.92万元，同比下滑77.13%；经营活动产生的现金流量净额8328.47万元，同比增长1151.67%。

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