首页> 行业 >

【全球热闻】资本圈 | 浙商银行向多家房企授信1600亿海底捞分拆特海国际通过港交所聆讯

2022-12-12 05:34:23 来源：观点地产网

浙商银行为保利绿城越秀滨江等多家房企提供意向性融资总额1600亿

12月9日，观点新媒体了解到，浙商银行将为多家房企提供意向性融资，总额合计1600亿元。

(资料图片仅供参考)

具体来看，浙商银行近日分别与保利置业、首开股份、信达地产、绿城中国、首创城发集团、五矿地产、越秀地产、滨江集团、美的置业等多家房地产企业签署全面战略合作协议，提供意向性融资总额合计1600亿元。

据悉，此次意向性融资重点围绕房地产开发贷款、按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资、预售监管资金保函、内保外贷等业务领域，与签约房企集团开展全方位、多层次的合作，满足房企合理融资需求。

碧桂园服务控股股东杨惠妍配售2.37亿股股份总代价50.55亿港元

12月11日晚间，碧桂园服务控股有限公司披露公告表示，控股股东出售股份。

据悉，于2022年12月9日，由杨惠研女士全资持有的必胜有限公司已与J. P. Morgan Securities plc签订以二级大宗交易方式的配售协议。

据此，配售代理同意配售，而必胜有限公司同意出售其现有合共2.37亿股碧桂园服务股份，约占碧桂园服务于公告日期已发行股本总额的7.03%予若干独立投资者，每股配售股份售价为21.33港元，总代价约为50.55亿港元。

观点新媒体获悉，紧随出售事项后，杨惠研所持碧桂园服务股份数目将由14.55亿股股份减少至12.18亿股股份，约占碧桂园服务于公告日期已发行股本总额的36.12%。

碧桂园服务表示，杨惠研将仍为碧桂园服务控股股东。杨惠研已进一步知会碧桂园服务，据其所深知，配售代理为独立于碧桂园服务及其关连人士的一名第三方且与彼等并无关连。

德信中国2022年到期2.7亿美元票据已根据交换要约提交作交换

12月11日，德信中国控股有限公司披露有关2022年到期9.95%优先票据的交换要约结果。

观点新媒体获悉，德信中国宣布，截至延长届满期限，即伦敦时间2022年12月9日下午4时正，约占现有票据本金总额的77.66%，即2.7亿美元已根据交换要约提交作交换。

目前，德信中国正就交换要约备忘录所建议的交易考虑下一步举措，并将于作出决定后尽快提供进一步更新资料。

此前于12月9日，德信中国旗下美元债“2022年12月到期9.95%优先票据”交换要约通过，获得近八成债券持有人支持。

此次交换要约于北京时间12月9日结束。

值得注意的是，2022年到期之9.95%优先票据是德信中国旗下唯一未兑付的美元债，该票据于12月3日到期。

海底捞分拆特海国际通过港交所聆讯上半年净亏损5572.3万美元

12月9日，海底捞国际控股有限公司的海外业务分拆公司特海国际控股有限公司通过港交所上市聆讯，将以介绍上市的方式在港股主板上市，摩根士丹利、华泰国际为其联席保荐人。

据招股书内容来看，特海国际2019年至2021年的营收分别为2.33亿美元、2.21亿美元、3.12亿美元，对应的期内亏损分别为3302万美元、5376万美元、1.5亿美元，亏损率分别为14.2%、24.3%、48.3%。

于2022年上半年，特海国际营业收入增长81.48%至2.45亿美元，净亏损同比扩大8.21%至5572.3万美元。对于亏损扩大原因，特海国际称主要是美元升值导致汇兑亏损额增加，以及申请港股上市带来的额外支出增加。

值得注意的是，针对这三年的亏损原因，特海国际在最新的招股书指出，这主要是由于其高速扩张所致，新餐厅具有开业前成本和资本开支，而且有一个爬坡期。不过，特海国际原本的亏损幅度还要更大一些，在2020年至2022年上半年，它收到政府补贴和疫情相关的租金减免，两年半时间共获得3400万美元，特海国际预计随着疫情逐步缓解，这部分的收入将会下跌。

观点新媒体获悉，特海国际的业务大部分是海外的海底捞餐厅。2012年，其在新加坡开设首家餐厅，截至2022年6月30日，共有103家餐厅，收入包括这些海外海底捞餐厅的运营、外卖和销售火锅调味品及食材收入。

另悉，2022年上半年，特海国际总客流量为930万人次，相较于上年同期增加106.67%，而在2020年及2021年，特海国际年度客流量分别为710万和980万人次；2022年上半年，特海国际的翻台率达3次/天，截至2022年10月31日，特海国际的翻台率进一步提高至3.2次/天，客流量提升至1740万人次；同店销售额为1.73亿美元，同店销售额增长率达到57.3%。

美的置业完成发行12.5亿公司债利率分别为3.9%、4.9%

12月9日，美的置业完成发行2022年（第二期）公司债券。

据悉，此次美的置业公司债的发行规模为12.5亿元，发行期限分为两档，分别为2年期、4年期（2+2），票面利率分别为3.9%、4.9%，主承销商为申港证券和国泰君安证券，由中诚信国际给予主体评级/债项评级AAA/AAA。

值得注意的是，本次公司债由中证金融和国君证券联合创设CDS信用保护工具5亿、纯信用方式发行7.5亿。

此外，美的置业在发行12.5亿元公司债的基础上，还将于近期继续发行由广东粤财融资担保集团有限公司提供担保增信的公司债。

标签：浙商银行

上一篇： 控股亚运城后中海将这个超级大盘物管业务注入上市平台-环球今亮点
下一篇： 最后一页

精彩阅读